机械行业:国产小型工业机器人迎良机
机械行业看好油服、机器人(28.98,0.380,1.29%)、环保设备及传统制造业转型四大方向。重点推荐公司:杰瑞股份(37.05,0.020,0.05%)、南方泵业(19.10,0.430,2.20%)、巨星科技(10.01,0.010,0.10%)、通源石油(14.84,0.050,0.34%)、宝鼎重工(8.57,0.390,4.35%)、兴源过滤(30.25,0.770,2.48%)、南北车、永贵电器(0.00,0.000,0.00%)、森远股份(0.00,0.000,0.00%)、威海广泰(14.41,0.240,1.64%)。油气设备:石油体系反腐接近尾声,油气生产投资将筑底回升,坚定看好国内能源设备及服务企业前景,核心逻辑为:1)增产:中国油气生产稳产增产需求大,水平井+压裂技术应用将持续上升;2)提效:油服市场化改革大势所趋,天然气价改加速推进。具备技术、资本实力的民营油服企业以及两大油体系内优势企业将获得历史性发展机遇,推荐杰瑞股份、通源石油。机器人及自动化:谐波减速器技术取得实质性突破,国产小型工业机器人迎来发展良机。此外,随着人工智能技术的突破,家庭服务机器人增长潜力巨大。看好拥有资金、技术优势的集成+本体工业机器人企业和家庭服务机器人企业前景,推荐巨星科技、机器人、博实股份(25.44,0.230,0.90%)。环保设备:借力浙江五水共治,以互联网思维实现超常规发展,推荐兴源过滤;中国污水处理和净水处理领域需求潜力巨大,推荐南方泵业。铁路设备:铁路投资规划上调、投融资体系改革,将使资金困局渐解。此外,受益近期铁总调图,动车组密度有望提升,中长期车辆需求向上。产业链相关公司业绩改善,推荐中国北车(4.79,0.040,0.83%)、中国南车(4.69,0.030,0.64%)、永贵电器。通用航空:低空管理改革政策及相关扶持鼓励政策正在酝酿之中,行业发展尚待政策破题,看好空港地面设备龙头威海广泰。海洋工程:受益国际制造产能转移、中国海洋油气开发需求增长,行业进入景气周期。国产化率提升空间大,配件企业业绩弹性较高,重点推荐宝鼎重工。公路养护设备:公路系统即将进入15年国检期,而且伴随路检常态化,各地公路养护施工计划出台,投资规模将持续增长,看好森远股份。工程机械:受房地产及传统基建领域投资影响,行业难以大幅回升。看好海外市场取得收获的徐工机械(6.78,0.010,0.15%)。宏观及行业新闻1)6月PMI创年内新高,经济内生增长基础逐渐巩固;2)央行:7日存准补缴或"抽水"3000亿,公开市场操作减压;3)新一轮天然气调价窗口开启。
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